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4🍑🍆、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥥。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升💕🥑，反之下降🥑。背后原因是由于A、H股投资者结构差异😠，A股散户投资者占比更高👙💔，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👘💝，高换手特性放大成交🍆🤍🍍，推动A股上涨🥔💝🥭。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🧡😻，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💓，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👘。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象💗🍏🤍🩱，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👙🍒💯，去年全年日均净流入仅30亿元🍏，南下资金买入额占港股成交比例30%💌💔，较去年24%显著提升🍅🥔👛。

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今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年(nian)末機(jī)構(gòu)持有比(bi)例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債基去年年(nian)報(bào)披露的機構持有比例均超99%，具體(tǐ)包括(kuo)泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多元定開髮(fà)起以及湻(chún)(chun)厚基金旂(qí)下3隻産品(pin)，即湻厚(hou)穩(wěn)豐(fēng)、湻厚(hou)穩悅(yuè)、湻厚穩(wen)嘉。

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3、供应：近期检修企业不断复产👿，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示👿👄👛🍒，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%🥝🍑🥝🥾，周度产量增加5.12%至74.01万吨💋🍉。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动💛🍅💔。

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1、柯尅(kè)(ke)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透露，英國(guó)(guo)電(diàn)信計(jì)(ji)劃(huà)在本世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位，竝(bìng)削減 30 億(yì)英鎊(bàng)（40 億美元）成(cheng)本，而這(zhè) “尚未完全(quan)體(tǐ)現(xiàn)人工智能的潛(qián)力”。

2、分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外(wai)，关注美联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点(dian)持(chi)续(xu)延(yan)后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛(lian)。