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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑(ji)可(ke)能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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焦炭，供应方面(mian)， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要(yao)是独立(li)焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因(yin)此焦化利润变化对于独(du)立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦化企业生产(chan)更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多(duo)维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量(liang)43163万吨，同(tong)比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的需求(qiu)相对一般，因此焦(jiao)炭库存(cun)水平(ping)有所(suo)积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内焦炭价(jia)格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚(hou)板、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些(xie)事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明(ming)显增长点，预计铁水产(chan)量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将(jiang)有继续(xu)回落(luo)，同(tong)时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭(tan)价(jia)格仍有一定压制，总体看下半年焦(jiao)炭供(gong)需相对宽松(song)，不过焦煤价格低位波动(dong)有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注(zhu)粗钢产量调(diao)控政(zheng)策以及终端需求变化。

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