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在公募基金行业整(zheng)体规模(mo)增(zeng)长放缓(huan)而行业马(ma)太效应加剧的背景下，大型机构打破对(dui)明星基金经理依赖，转(zhuan)向平台式、一体化、多(duo)策略投研体系建设。多数机构希望通过深耕细分领域实(shi)现突围，中小型基金公司谋求差异化(hua)发展路径更为迫切。

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2025年6月7日，海越能(neng)源（600387）公告，于2025年6月6日收到证监会下发(fa)的《立案告(gao)知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法(fa)规，证(zheng)监会决定(ding)对公司立案。上海久诚律师事务(wu)所许峰律师提示(shi)，这次海越能源又一次(ci)被证监会立案调查，如(ru)果(guo)投资者因此受损，注意关注索赔问题。（许峰律(lv)师专栏）

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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造(zao)业板块(kuai)，而如今(jin)这一(yi)比例已降(jiang)至不足 20%。Subramanian表示(shi)，这种估值方面的讨论是“把(ba)苹果和橘(ju)子放在一起比较”，毫无意义(yi)。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改(gai)善视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

2、3、据央视新闻，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说🩰，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称🤬🥝💌🩱，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”，但并未详细说明如何达成协议🍈😈👗👠。