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风险提示(shi)：科创人工(gong)智能ETF华宝被动跟踪上证科(ke)创板(ban)人工智能指数，该指数(shu)基日(ri)为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子(zi)ETF被动跟踪中证电子(zi)50指(zhi)数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预(yu)示指(zhi)数未来(lai)表现。本文中提及的指(zhi)数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作(zuo)为任(ren)何(he)形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，基金管理人(ren)评估电子ETF的风险等级为(wei)R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当(dang)性匹配意(yi)见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任(ren)何形(xing)式的投资建议，亦(yi)不对(dui)因(yin)使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负(fu)任何责任。基(ji)金投资(zi)有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👠，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👙💞🥔🍎，创历史新高。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥿，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🥑、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🩰💕，也将扰动短期内美债和美元的走势🥦🍈🌽🍇，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是(shi)判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长(zhang)风格的坚(jian)定把握。