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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的(de)支撑区 间，COMEX 白银关(guan)注 32-33 美元的支撑区(qu)间。从交易驱动上，关注(zhu)美联储年内首 次降息、财政(zheng)法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的(de)可能，年内金(jin)价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动市场进一步上涨——继续加(jia)仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机(ji)制。

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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎(shu)回，对市(shi)场(chang)上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压(ya)力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生的概率越来越(yue)高，一旦发生(sheng)，我们(men)称之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上行，当时(shi)空间最(zui)大、渗(shen)透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿🥭🌽🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔💖，半导体👗、光学光电子😻🥕🥒🍋、消费电子💌🤍😈💌、运营商💗🍍🍋👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋🍆💟💕，中报盈利或有改善，如汽车🥕、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🍅，有望延续两位数增长🩳👞👄😈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍊🧅🥝👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属🍅🩰、燃气、电力🥝🥥🥝🍎、农化制品💖👛🍌👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会🎒💔🍊、恰巧手头资金不够充裕时👛🥒👠，投资者就可以通过ETF质押换取资金👢💖👛，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可💝💗。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映(ying)了部分此类担忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管(guan)有迹象显示经济增长放缓(huan)，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。