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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入👘🥑，今年有望是风险偏好抬升🥝🥒💕👘、多头思维占优的一年🩱🧄💌。

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不(bu)过，也(ye)有投资人士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得(de)期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家(jia)是一位有着自免(mian)创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛(sai)诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西(xi)斯(si)（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司向全球(qiu)生(sheng)物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购(gou)案的操盘手。

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综合以上🍍，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌💕、机械（自动化设备）🍅🩲、医药生物（化学制药）😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡、计算机等。

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三季度前(qian)半段美国(guo)经济(ji)或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加(jia)大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性层面存在(zai)对 风险资产估值的支(zhi)撑。一(yi)方面，我们(men)预计本轮(lun)美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国(guo)经(jing)济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降(jiang)息预期。不确定性来自(zi)三季(ji)度美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外(wai)市场(chang)仍可(ke)能(neng)出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行(xing)情，其中，中(zhong)航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)(wu)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥻💯🍋😈，城燃企业成本下行🩲，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍆🥬，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍒🍆🩱🍊。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升💋🩰🩰💞，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👞🥻，成本下降驱动盈利改善🎒🧄。