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2🍍、估值：港股更便宜🍅🥔，结构上汽车😡💘、军工🥻💓💝💓、电力设备🤍🍊🥿、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕🧄💕🩰，多年来港股持续低于A股，截至6/13💛，万得全A PE（ttm🍑🍄😡，下同）19.3倍👘，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😠，创业板指当前PE 31倍💗🎒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💌，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😻🍈👙，同期万得全A 17.5倍💓、35%分位🍊💝🥬，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍉🥦，同期万得全A 17倍😻💞、24%分位🍈。结构上看，取同在A👙💌、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE😠💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👗、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍄🍊🍋、家电（9%）、银行（12%）💕🥒、有色金属（18%）💯😡🩳、医药（23%）溢价较低👚。

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十年間(jiān)(jian)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)(ye)的170餘(yú)隻(zhi)細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)(shi)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股(gu)，其揹(bēi)后昰(shì)(shi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)者進(jìn)一步(bu)統(tǒng)計，近十年(nian)漲幅前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備(bei)領域，尤(you)其昰TMT中的(de)電子行業（尤以半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅。CPO龍頭新易(yi)盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)(jue)塵(chén)，勝(shèng)宏科技、興(xìng)(xing)齊(qí)眼藥、兆(zhao)易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技（**）等股漲(zhang)幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力(li)等股也有10倍以上漲(zhang)幅。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新(xin)药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新(xin)药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出(chu)，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出，部分(fen)资(zi)金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。