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1🍅💌🍉🩲🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆🤍👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤬🧅💓，同样高于全A（非金融）的-13%💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥑🥦，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠🍎👗🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻、煤炭6%）👝，消费（食饮8%🩲🥑、医药6%）💋💞👙，制造业（汽车5%、电子5%🧅💞、电力设备4%）等💯，这些行业基本面受价格因素影响更大😡🍒🩲，价格下行压缩毛利🍄👘🍓🍑，进而影响盈利表现👡。相比之下🥭，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝🥿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🤍💋，包括腾讯、网易😠💋🤍、美团等互联网巨头，消费🥿、制造等行业占比不高🥔🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝💟。历史上看🥕，由于A股行业结构更偏传统经济🍇💖，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔👗💗🌽，全部港股从-3%升至12%👠🍎，二者增速差从8pct降至-6pct🧡🥝。

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