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摩根士丹利基金表示🥻👢🍈，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🎒🍇，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为👜👞，从产业逻辑看💝🍆💌，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长👜🍇👚。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升👗🧄，同时算力等未来需求受到质疑💔💋🧡，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械🥒🌽👗、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视🥻🥬🍓💝；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位🍏💌🥔，海外市场拓展也极为顺利🍉，成为上市公司业绩的新增长点。

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锰硅：钢招询盘价格下跌🥦🍋🍈🍓，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限🧡💞，走势或仍跟随黑色整体波动为主💘。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨💛👛💟，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移💛👚😡，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降🥑，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看🥦😈，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周💕🥬，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加👙😻🍄👜🍒。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🥿，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端，供需相对宽松格局下💝，样本企业库存环比累积，截止本周末🍊🤬，63家样本企业库存19.59万吨🥝💕，环比增加5%。综合来看👝🍅🥝💛，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱🥻🍊🥑，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主🧅，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展💘。

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