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1🍆🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏😠💖💓，A股消费+制造+周期👚，港股更偏科技互联网👙💋🍒，受价格下行的影响较小🥿🎒🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🎒🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍄💯🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩰😠👄，消费（食饮8%🥔👛🥕👡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥑😻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👛🍅🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👝🩳、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👙💔🍎、制造等行业占比不高🥾🍎🍉🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥭🩱。

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日前👿🥦，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指🥒🥒🧅🍈、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🤬👘，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票🥥🍉，调出南玻A👙、天茂集团😻🥭、宝新能源（**）等20只股票🍍🥥🧡。

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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指(zhi)数今年迄今上涨1.6%，但近期(qi)的快速(su)反弹让市场(chang)显得脆弱。任何偏(pian)离当前“良性叙事”的因素(su)——无论是地缘政治冲(chong)突(tu)还是美联储的(de)鹰派表态——都可能引发(fa)显著波动。地缘(yuan)政治紧张局势的升级将持续(xu)为市场带来不确(que)定性，投资者需保持警惕。

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1、金价周一上涨，接近两个月高点，因以色列和伊朗之间的冲突加剧，引发了对更(geng)广泛地区冲突的担忧，投资者纷纷寻求避(bi)险资(zi)产。现货黄金上涨0.4%，至每盎(ang)司3447.07美元，盘初(chu)一度及4月22日以来最高水平。美国期金涨0.4%，至每盎司3467.20美元。

2、具体(ti)来看，例如今年初开始贵(gui)州茅台夯实茅台酒的(de)金字塔产品结构，除了500ml的飞天茅台酒外，茅台还加大了公斤装以及小包装的飞(fei)天茅台市场投放，并通过自营店销售等方式满足消费者需求，其中消费者对公(gong)斤茅(mao)台的需求量(liang)激增；又(you)如(ru)文创类产(chan)品布局方(fang)面(mian)，今年发售的蛇年生肖茅台(tai)酒、笙乐(le)飞天、以及6月初上线的“走进系列”新品等，这些(xie)产品每天定时上架后(hou)就遇到“秒空”状态，可见消费者对这些(xie)产品有较为浓厚的兴趣；另外作为茅台“第二曲线”的茅台系列酒，同样在消费者群体中(zhong)实现广泛渗(shen)透，尤其是茅台1935，这一产品在全国各地遇到开瓶率激增(zeng)、经销商库(ku)存不足等情况……这一系列现象，反映贵州茅台正在通过提供全系产(chan)品方案满足消费者需求，从而达到“触达消费(fei)者”的(de)根本目(mu)的。