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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系💋🍍👛👚，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🎒、全固态锂离子电池正极材料🥾💘、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍋🍋🍇💘🥭。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥔🥦👛。同时，权益类基金分红有望增加👘👡🍅，ETF基金的分红情况也值得持续关注👅🥑。下半年公募基金分红热情有望延续🍊🥬，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🍎💯🍓🤍，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍑👗👜💘👛。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🧡。

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陈健玮：在全球主要市场中🍍👢🍑💛，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍑，预测股息率达3.2%，其中😻🥕，银行🌽👅、电信🤬、公用事业等高股息板块普遍超5%🍈🤬。相较于A股💕🥔🥝💓，恒生A/H溢价指数约为130点💟，显示港股估值优势仍存😈🧅。中长期来看，南向资金持续流入🍄🥦💖，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍉👙🍎，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效(xiao)应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、3、库存：一季度(du)受春节假期影响(xiang)，炼(lian)厂快(kuai)速累(lei)库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为(wei)缓慢。二季(ji)度炼厂检修增加，供应压力稍(shao)有缓解，但需求(qiu)进入淡季(ji)，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增(zeng)加。下(xia)半年一方面(mian)上游投产量不多，供给虽在(zai)高位但增幅(fu)有限，另一方面国(guo)内需求将逐步进入(ru)旺季，同时(shi)下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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