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2025-06-30 16:59:32 作者：龚幽幽

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👝、高管职务变动方面的不实信息💔🎒，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍌、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🍄，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响😡🧡🥥。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🤬👡💔🍋。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍍😠🤍，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市👗👗，上市数量创2014年以来的新低。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月(yue)以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)(wang)迎來全(quan)麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增(zeng)政筴的(de)催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破(po)前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)盈(ying)利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時(shi)，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各地放(fang)開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈利(li)很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫(yi)情后(hou)持續上(shang)行。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎🥑，逻辑跟此前几次不同🥾🥝🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿🩳🥻，引发A股估值重估🩲👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖🥻🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗。而2018年以来💘🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠👝，无风险利率持续下行🥥🥬🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈🥑😈👿。据估算🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍒👗💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎💌🥬，是重要的选股方向

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