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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关(guan)注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。