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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一(yi)步升(sheng)级可能，致使市场(chang)风险偏(pian)好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏(su)节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破(po)；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体(ti)现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现(xian)相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利(li)资产凭(ping)借(jie)稳(wen)定(ding)的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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