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进入7月后🥬🤬🍍🥻🌽，综合业绩披露期效应👄🥬👅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽👡💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说，第一，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本轮市场的新高，市场(chang)倾(qing)向于从(cong)短期事件催化(hua)的(de)角度“找原(yuan)因”，其实更应该从中长期视角把(ba)握底层逻辑。随着宏观政(zheng)策托底(di)、产业亮点涌现、增量(liang)资金涌入，今年(nian)有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占(zhan)优(you)的一年。

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機(jī)構(gòu)(gou)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持(chi)續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍈🩱。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥭，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💋，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍓🥻👞👅。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、有券商人士分析称💯🍅，此次直接收购福可喜玛控股权🤍，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍋👙。此外👞🧅🍉🥕，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👿🥿。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👡👗。