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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥑🥦👘💔，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💓。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🥭🍑🎒👘🍋，四季度如果进一步降息落地🎒💓💟，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大👢💛🤍。下半年来看😠💝🥔，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👢💛🥭🧡。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🍌💔👞💝；关注曲线走陡机会。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🥔🍅。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨🥥🍆🩲🤬🥒，澳大利亚股市变化不大🍌。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五💕🍈🍏🍌，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🍌🩲，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月💋🍋🍍，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月👢💝🍇，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🍌🍇，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍎。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🍈😠👡，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🩱🩱。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大箇股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、展望2025年下半年🥕🩰🥥，随着化工品供需格局改善👝🩳💋，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会😠😻。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月(yue)整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)(shu)主要集中在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。