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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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