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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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