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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示(shi)，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位(wei)置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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2、3、投资者结构：港(gang)股机构投资(zi)者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受(shou)益。截至2024Q4，A股投(tou)资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度(du)更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商(shang)）达(da)57%，其中海(hai)外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则(ze)与国(guo)际接轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美(mei)国债务风险担忧(you)持(chi)续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。