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去年7月，女(nv)子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自(zi)己的(de)前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)(sheng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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然而(er)单纯计(ji)算交易(yi)占比的缺陷比较(jiao)明(ming)显(xian)，毕竟无法回答“多高算高”的问(wen)题(ti)。因此我们进一步计算了这(zhe)一成交占比2024年以来的历史分位以及对(dui)比了这一占(zhan)比(bi)与其流通市值比港股主板市值的情况(kuang)。我们看(kan)到(dao)包括港股新消费、创新药、非银与互(hu)联网等板块均在去年(nian)924至今触及过100%的分位(wei)数，并且在触及100%分位(wei)数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转(zhuan)向后(hou)这一板块交易占比快速(su)触及100%分位后集中(zhong)度明显(xian)下滑，不过近期受(shou)“稳定币”等(deng)事件因素驱(qu)动再(zai)次快速抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠😈🍌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🌽🍈，近十年7月市场风格相对均衡🍑💟👛🥦🥦，大盘风格略占优🍎😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🧅，对短期市场或有扰动。第三🥬🍌👅💛💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬💟👿，关注7月政治局会议的表述变化🩳🥥🤬🥑。第四，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后🩲💘👚👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟👞😠。行业选择层面💛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬💝🥦👝。结合中观景气🍅👘、盈利能力🎒、筹码分布、估值🥑👙🧅🥻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👙💔💕、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄👿🥦🍅、计算机等🍊👚🥕💛💞。赛道选择层面💓🩳👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍇、国防军工🥬💟、创新药🍓🥭👢😡。

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公司事业部执行董事施鑫伟向界面新闻表示，目前研发部门在职的仅有一位应届生💔💕👚🥭😠，“来香港主要想开发一套AI大模型🥒💌🥿。但从去年10月落户到现在👚，工资开到4万多了都没招到合适人选🍌💘🥭🥻。香港这部分的人才太短缺👜🥝，计划借助招聘会招揽5-6名研发人员🍉🍋💕。”

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上，但石油市場仍未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)(feng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保(bao)持在更(geng)高(gao)水(shui)平。

2、註：需要(yao)特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波(bo)動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必(bi)根據(jù)自(zi)身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。