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背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在(zai)此情况下，市(shi)场(chang)会更加聚焦业绩(ji)改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得(de)全A的概(gai)率(lv)最高为70%。

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中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有(you)望改善。

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“PTA基差走(zou)强的主要原因是供(gong)需结构(gou)处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚(ju)酯工(gong)厂(chang)开工率维持(chi)在90%，这一数值为年(nian)内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测(ce)算，6月(yue)PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力(li)供应商排(pai)货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖(mai)方市场。与(yu)此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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6月29日中午🧅🍑💋，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩🍄🍋👝、防晒衣、小电扇😈🩳🍓💟🍅，装备齐全，母女互拍、一家人合影👡👚、找路人帮拍🥥，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👚👝🩲😻。

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1、“我认为这反映出两点：第一，这证(zheng)实了 Llama 模型(xing)举步维艰；第(di)二，这也表(biao)明扎克伯格对此(ci)并不满意。” 深(shen)水资产(chan)管理公司(si)管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉(su)雅虎财经。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒🍌🍅。第二👛🩰💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍄👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳💯👿，成长价值风格或相对均衡💌💖。