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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍌🥝💖🧅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🌽🍎、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧄💯，保险👙🧅🥥、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💌🥻🍇。

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近年来，随着科技的快速发展🍒，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🎒🥑、优化生产流程🍓👚💌、实现设备的智能运维等🩱🩳🧄。德固特虽在传统业务领域表现出色💝🍌👗🍏，但为了顺应行业发展潮流👢💋👿，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择💛🥒。然而，数字化转型并非易事🌽🍊🤬😡，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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调查组核实材料显示，尹某光🧅😡🩰、漆某华💌🧡🩱👘🧅、尹某名下有3处住房🎒🩲，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具🍉，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅🍇🤍、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器👘👘👞🍄🩲、石头、根雕等装饰物件🥭💘🥒😡。

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消息上，申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加劇(jù)，全毬軍(jūn)貿(mào)(mao)需求(qiu)不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但昰(shì)(shi)情(qing)緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹配“十(shi)五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍(jun)隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新格跼(jú)(ju)，軍工有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊行業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)加大軍工關註度。中信(xin)證券最新指齣(chū)(chu)，中報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度(du)尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🥑👢💕🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🥝👄🩲，资产荒趋势依然存在👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👄🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空(kong)间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比(bi)之下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认(ren)为，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时(shi)间来看，基本面(mian)对股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能(neng)会更(geng)加明显。