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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💝🍏，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳👢💝，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍑，股市量能至少不弱🍒🍋🥦，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍏。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示🧄💌😡🍍👘，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此🍊，这一点不足为奇🥔🥥🍏。”

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浩鯨(jīng)(jing)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化(hua)的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)(wu)商，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施服務(wu)商及政企客戶(hù)，提供(gong)數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多(duo)年的行業(yè)積(jī)(ji)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)輭件開髮(fa)及服務咊(he)行業(ye)數字化解決方案三大業務線(xiàn)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💖🍅🍒。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🥑🍄，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🩱，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🎒🧡，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍅，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👝💘🥥。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥾👝，运行区间或在 90-102。

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2、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示🍄🥔💟💓，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%👙🥦🍈，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。