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相(xiang)比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。

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付倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线：一(yi)是高(gao)确定(ding)性或低估值资产，关注(zhu)在周期低位经营利(li)润率提(ti)升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释放、技(ji)术壁垒(lei)较高的行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注(zhu)价格中枢(shu)中长期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块(kuai)。

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经历了周初(chu)的暴跌之(zhi)后，过去的三个交(jiao)易日油价维(wei)持了一个窄(zhai)幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应(ying)对，最新持(chi)仓(cang)变化显示WTI原油非商业持仓净多(duo)头寸继续(xu)增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增(zeng)长了超(chao)过1万手，达到273568手，显(xian)然急速的反(fan)转(zhuan)让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下(xia)洲际交易所布伦特原油投机(ji)净多(duo)头头寸减少了(le)80，577手，至192，598手。

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陈健玮：上半年🥔，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🎒👛🥕。这一表现得益于多重因素共振：一方面👜🧡🧄，国内降准降息💞😈👙、财政发力推动经济温和复苏🧅，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥔、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💯🍎，进一步支撑市场表现。

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