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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🌽；出口方面🩰👞💕👝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍊💓、光学光电子💯🥕🤍、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议(yi)，修(xiu)改联邦对(dui)州和地方税扣除的上限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将(jiang)限制为 5 年，而非 10 年。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💔🍎🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高😡，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩰；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👢🍏。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💝。

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克拉克表示🤬，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低👢👠🥥，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降👘。

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1、摩根大通(tong)的(de)衍生品策(ce)略(lve)师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议(yi)进行(xing)股(gu)票与石(shi)油的混合(he)交易，他们表(biao)示，若中东紧张局势(shi)再度升级，原油价格可能会上涨，而(er)与(yu)此同时，由于利率可能在更(geng)长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们(men)强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、而(er)一直(zhi)以来，泸州银行的股权较为集(ji)中。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包(bao)括(kuo)泸州老窖等在(zai)内的泸州国资合计控(kong)制该行39.07%内资股股份。