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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩱🧡🍆👝，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🧡🍉👛、国际资本流入共振的结果🥿💯。在这种背景下🩰🍌💖，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美(mei)国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股(gu)息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中(zhong)长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。