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田希蒙：受政策托底🍋、技术革命与资金流入等因素共同助力👠💟🍆，上半年港股市场表现强势🥾👅🤬🩳。市场呈现显著的结构性特征💯，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥭。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💟🤍、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍆，市场快速修复🥥，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日🥦🥬🥕，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元💯🍋，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額衕比增(zeng)幅(fu)收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收(shou)窄。5 月集成電路齣口金(jin)額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比增幅擴大(da) 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕(tong)比增幅擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

2、*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💘🥾🌽，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元🧄💕🩳，服务期限5年，按月度支付算力服务费用👠💞🍈。上述合同属于公司日常经营性重大合同👙🍆🍍👝😻，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。