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近年來(lái)，不(bu)少保險(xiǎn)(xian)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)(sheng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總(zong)槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)(yi)元，其中受託(tuō)筦理(li)的(de)第(di)三方(fang)資産總槼(gui)糢(mo)超2.5萬億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄🍉🎒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👚🍇，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓🍅💝，既可以延续其分红表现💌🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓💗，获得ROE的抬升🍌💗👝🥒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🌽👡🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅👝、公路💞🥦💟；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆💕；预期走出底部🧡😡🍑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅💗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🌽🍍，小盘成长行情或将进一步加强🍓🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤬🍏👞👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏🩰🍇🥦，包括电子（算力👙🧡🥒🥥、半导体设备🍓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉、通信（算力服务+卫星通信）🍒。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象😠🥿💛🍎。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考👝，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%💖🌽。

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场(chang)内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高(gao)1.66%，放量成交9287万元(yuan)，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势(shi)。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢(ying)沪(hu)指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳(yang)。

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1、公告称，近年来，豫园股份旗下珠宝时尚集团(tuan)持续聚焦珠宝时尚优势产业，致力于构建行业C2M生态系统，以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景，通过加深与产业上下游的(de)合作(zuo)，构建高效产(chan)业生态合作体系，快、准、好地服(fu)务家(jia)庭客户(hu)。该等增资有助(zhu)于珠宝时尚集团强化品(pin)牌、产品、渠道、供(gong)应链等方面优势，进一步提升行业地位、扩大市场影响力。

2、4、交易热度(du)：今(jin)年以(yi)来更多资(zi)金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因(yin)此当(dang)市(shi)场风险偏好提(ti)升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出当(dang)前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险(xian)偏不(bu)强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优势吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始(shi)加速(su)，呈现出规(gui)模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净流入(ru)6386亿元，接近去(qu)年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。