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在上个月的月度观点报告中🥬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😠👜🍌，大盘👙💔🥾、质量类指数相对占优的格局🍊。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👛👢🧅🍇、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥥，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥾💞🩳🍋，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😻🩰💌🥻。

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证券文件显示，这位科技巨(ju)头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是(shi)其 3 月宣布的年内出售至多(duo) 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一(yi)部分。黄仁勋的(de)净资产约为 1380 亿美(mei)元，在彭(peng)博亿万富豪指(zhi)数中排名第 11 位。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👄🥦。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍏💕，我们在短暂经历波动率的回归交易后🤬🩰🥑，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥕🍇💖🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍇。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资(zi)金(jin)净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净(jing)流(liu)入148.92亿(yi)港元(yuan)。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题😻。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥝🧡，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🍄， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题😠🤬👅🥕，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💋。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💓，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右😠。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🥕💝🍊，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升👠🌽💞👗，对于巴西甘蔗💗🍍👚、玉米需求将变得更为刚性🩰🥒🩰🍉。

2、目前来看💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞👞🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄🍉，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👙🥥🍍🥿👅。