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尽(jin)管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使(shi)得这两个全 球最大经济(ji)体在下半(ban)年(nian)的经济和政策节奏趋于阶段性(xing)同步。我(wo)们预计三季度前半段，国内外经(jing)济仍有韧性，政策相(xiang)对谨慎和预期管理为主；随着中(zhong)国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度(du)后期逐渐明显，四季度国内有望出现(xian)更多增量政策落地， 以及海外美联(lian)储(chu)降息概率上升。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍👠😡💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍌🥒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍈🥻🍏，虽然有反复👘💝👅👡😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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