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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍍。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💘，有助于缓解车企“内卷”🍈🥕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💞🍋🍌，但竞争格局出现了较大分歧🍎🌽。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💟、轮胎轮毂💯💟💗💗。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👠👡、竞争环境进一步加剧🍄🥔🩳。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🩲🥦，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👙，意味着积极信号👿，板块一度反弹👘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥬👢💯。

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欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供(gong)应热门SUV车型，叠加美(mei)国对于欧洲进(jin)口车(che)加征的关税，短期内(nei)或形成双(shuang)边加征关税的压力。但(dan)我们认为，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用(yong)其在美(mei)国的投资和出口作为筹码来(lai)减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具(ju)确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

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秘鲁位于环太平洋地震带上🍎👅🍆👚🥿，是地震多发国家。据法新社介绍，该国每年平均发生至少100次可被监测到的地震。2007年8月15日🍅👄🤬，秘鲁伊卡省发生7.5级地震🥦👅👗🩰，造成约600人死亡、1200多人受伤🥿。(完)

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