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过去半年以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”👡🥿🍈🧡。自从疫情以来💛🍏🍄，风控叠加地产周期下行💯🥬💓💗👛，股市开始陷入了长期调整🤍🧅🥬。924以后，市场的风格整体出现了明显变化，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升🍉💘💟👿😠，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升👛🧅🍒，市场人气也有逐步改善🥻，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解💯🥭💘🍋😻。我们认为🍋，目前的大盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间🩲💞🥦。论证这个问题👛👘🍈😻，我想通过两方面去阐述：第一，指数层面怎么看？第二💔🥒，市场风格如何？

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3、投资者结(jie)构：港股机(ji)构(gou)投(tou)资(zi)者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股(gu)机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外(wai)资占(zhan)比超40%。高外资占(zhan)比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主(zhu)因国际(ji)资本(ben)寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美(mei)国债务风险(xian)担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税(shui)后美元资产(chan)遭(zao)受(shou)大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国(guo)市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股占比(bi)68%（由于(yu)无法(fa)获取准(zhun)确数据(ju)，这里(li)以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价(jia)率仅6%，而海信家电外(wai)资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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