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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍊😻💝👘、增量资金及风格交易热度😻🧅😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡🥦💗💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🍑。第三👛🥦🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡💯🍆，关注7月政治局会议的表述变化💔🥬💓。第四，市场交易和增量资金层面👚👗😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎🧡💋💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份😈，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥕，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👞💋🍉。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时👝，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥦，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。