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在特(te)朗普的(de)大力支持(chi)下，“大而美”法案5月(yue)22日以(yi)一(yi)票之(zhi)差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改(gai)，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、2、需求(qiu)方面：炼化端，近期有报道称(cheng)燃料油消费税返还比例或将(jiang)上调至(zhi)少25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税(shui)抵扣政策利好的影(ying)响，下半年国内高硫原料需(xu)求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既(ji)无原油进口(kou)配额也无焦化装置的小(xiao)型炼厂，可(ke)能(neng)难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求(qiu)的实质性(xing)提振或需待裂解价差(cha)回落。发电(dian)端，中东(dong)、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍(reng)存在超过(guo)20万吨/月的增长(zhang)空间。船燃(ran)端，“抢出口”与(yu)地缘局势不稳在一定程度上推(tui)升(sheng)船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高(gao)硫的双重(zhong)冲击。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍓。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥕👞👅，叠加稳增长政策加码🍒👞，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍇，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。