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5月以来股(gu)指基差贴(tie)水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入(ru)分红季相关。大盘指(zhi)数期货基差提出分红影响后基(ji)本处于平水状态。各指数非主力合约包含(han)分红影响下基差贴水年化处于周期(qi)高位。

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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)(bao)告中描述(shu)了本輪(lún)(lun)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次(ci)不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)(nei)在迴(huí)報率股(gu)票，引髮(fà)A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意(yi)義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行(xing)，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股(gu)自由現(xiàn)金流收益(yi)率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)(chan)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股(gu)息率相對無風險(xian)利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)(rong)建築的自(zi)由現金流咊(he)SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在(zai)17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會(hui)對市場風格(ge)的縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯之下，高質量類(lèi)股票可能(neng)會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)(xiang)

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另外💓🍈，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF👗🍌👡💖💓、南方中证1000ETF💯🌽💕，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元😻👞😠🍓、10.28亿元💕🩲、8.45亿元🍊🥥。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🍑💋，且包揽前三名。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数🥥👚，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多😠。他是不是太高估自己了💝？以前觉得他是个价值投资者🍑🍎🩰🍑，这次危机中露出原形了🥝💓🍋，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的🍉👞🍒🍒👡。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际👢🍓。

2、我们需要在雄(xiong)心和行动上实现跃升。这就是为什么中(zhong)国今年即将提出的新一轮“国家自主(zhu)贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及(ji)清洁能(neng)源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量(liang)的基础上，到2035年减排30%，这既是(shi)现实可行的，也是必不可少的，不仅(jin)将(jiang)助力实现全球气候目标，更(geng)将激发其他国家更大的雄心。