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国常会要求更大力度推动房地产市场止(zhi)跌回稳，广州拟(ni)全(quan)面取消限购、限售、限价。国常会要对全国房地产已供(gong)土(tu)地和(he)在建(jian)项目进行(xing)摸底，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推(tui)动房(fang)地(di)产市场止跌回稳。广州(zhou)拟全面取消限购(gou)、限售、限价，降低贷款首付比例和(he)利率。

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1、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济(ji)下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续(xu)高位，美(mei)联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发(fa)的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风(feng)险的担(dan)忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱。

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