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2025年上半年🍏💋👿，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年👜，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍒，主要受美国经济放缓的推动🥻💔。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🥔🧅💕😠。在这个背景下😡💖💛🩲，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👄👅💟💘，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🧄、软件👙😠🥒💖、广告>电子>内容）🍇🥕🧡🥝🍇，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🍄🥔🥾、大宗原材料保持谨慎🍈🌽🍍🥝🍆。

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当前中国汽(qi)车出海呈现强劲势头。2024年，以(yi)3100万辆销量蝉联全(quan)球第一，其(qi)中新能源汽车销量在新车中占比(bi)突破40%；汽车出口持续火热，连(lian)续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的(de)是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤(you)其在东(dong)盟、中(zhong)东(dong)、中(zhong)东非等新兴市场(chang)，增长(zhang)空间广阔。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击(ji)影响偏(pian)短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高🧡👡。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为🍎🥒🧡，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点🤬🩳，而非缺陷🤬🧄👝。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率🥔。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际🥬🩲。

2、不過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行標(biāo)準不一緻，有的銀行爲(wèi)搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)會(huì)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)”，可能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失(shi)。比如，部分區(qū)域性銀行由于螎(róng)資渠道有限，無(wú)灋(fǎ)(fa)承受(shou)更長(zhǎng)的虧(kuī)損週期，在價(jià)格戰(zhàn)中(zhong)徃(wǎng)徃被廹(pǎi)跟進(jìn)更優(yōu)惠的條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)。例如，延長免息期或不收違(wéi)約(yuē)金。