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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突(tu)和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局(ju)势会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲(chong)突(tu)不确定性引发的市场避(bi)险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原(yuan)油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备(bei)较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩(ji)预告向好率较高的行(xing)业(ye)或是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现较好。

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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特(te)朗普在(zai)周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如(ru)果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部(bu)队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们(men)可以轻松促成伊朗和以(yi)色列之(zhi)间的(de)协议，结束这场血腥冲突！！！”

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝🩰，牛市上半场是金融再通胀🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍒💗🍈🥒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓👜。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👗👜。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿👄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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