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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当(dang)前创新药(yao)、新消费等热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥(yong)挤度提升(sheng)开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有(you)意愿(yuan)进行高切低。

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