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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥭👡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💓，25年7月前👛🥬🍄👜、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💓🥾；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🎒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍅。

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据choice数据🥭，今年来已清盘的105只产品来自54家公募👝💝🍓，其中博时基金清盘产品最多👅👿👠，年内已清盘7只产品😻💛🍇；排在之后的淳厚基金🍇🍊🎒👡、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金💛👅🍇、上银基金🌽、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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今年涨幅明显的创新(xin)药和(he)新消费(fei)等板块具有(you)典型的“困境(jing)反转”属性，后续(xu)有望延续。策(ce)略视角看新(xin)消(xiao)费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续(xu)行情有望(wang)延(yan)续(xu)。

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关税(shui)水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印(yin)度商品的关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告假(jia)设税率不仅在特朗普任(ren)期内保持稳定，而且在(zai)他(ta)按计划离任多年后(hou)也(ye)保(bao)持稳定。

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1、铁矿石：我们认(ren)为随着铁水(shui)需求边际转弱(ruo)，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大(da)压力(li)，而(er)来自(zi)计划于11月正式投(tou)产的(de)西芒杜铁(tie)矿的(de)增量供给或(huo)将(jiang)令市场进一(yi)步(bu)由紧(jin)平衡逐步走向供过于求，铁矿价格(ge)中(zhong)枢(shu)或(huo)将逐步下移。

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