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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🎒🥬👝👿，后续有望延续🥑。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥑，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥒，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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美国钢(gang)铁：美国主(zhu)要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善，核(he)心(xin)驱动因素为钢铁价格上升以(yi)及成本节降(jiang)措施逐步落(luo)地。然而，我们观察到近期美(mei)国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以(yi)来的首份降价函，宣(xuan)布热轧卷价(jia)格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务(wu)中心(xin)和贸易商(shang)对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认(ren)为，在(zai)当前关(guan)税(shui)政策背景(jing)下，美国钢铁产业(ye)或受益于(yu)进口钢铁量减少、美国本土产能利用率(lv)或有(you)一定改善，但整体宏观环(huan)境的不确定性仍对下(xia)游(you)需求形成制约(yue)，汽车、建(jian)筑等主要用(yong)钢(gang)行业(ye)的需求释放或受一(yi)定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏(pian)中性判断。

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民生證券認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)美國(guó)率先(xian)立灋(fǎ)穩(wěn)定幣(bì)灋案，到中國香港穩定幣條(tiáo)例即將(jiāng)落地，以及開(kāi)曼羣(qún)島(dǎo)等地的(de)政筴(cè)支持，全毬(qiú)各國在政筴耑(duān)正在試(shì)探(tan)迺(nǎi)至擁(yōng)抱web3.0的到(dao)來(lái)。而産(chǎn)業(yè)耑，以(yi)螞(mǎ)蟻(yǐ)、京東(dōng)等大廠(chǎng)在區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)技術(shù)上的探索，從而推齣(chū)實(shí)質的(de)穩定幣及RWA的相關(guān)産業鏈，web3.0的世(shi)界大幙(mù)正徐徐拉開，建議(yì)充分關註相(xiang)關産業鏈(lian)。

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2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数，延续边际改善态势🩳🍅😡🩱，但高端美妆仍面临消费情绪💕、大众品牌竞争等逆风🍄🍉🍉；此外，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）💘👢🍑👝。