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然而，白宫一再驳斥专家的观点💋👝🥿。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者💛，一切 “都是连贯财政议程的一部分”💖💯🍄🍆，减税👛、关税、额外承诺的开支削减🩳💖🥔，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果🍇🤬。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其(qi)原(yuan)因(yin)我(wo)们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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我们继续提示🍄🤬，A股中期重回结构牛👠👄，仍依赖于科技产业趋势突破😠。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🩲💝🍏🧄。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🥔💕，打开应用层突破空间。

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1、特朗普总统及(ji)其助手反而(er)声称，该法案将带(dai)来盈利(li)，并且这项减税法案与特朗(lang)普议程的其他部分的最终成(cheng)本不仅将为美(mei)国(guo)经济，还将为**债务开启一个新的(de)黄(huang)金时(shi)代。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷🌽，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🍉😻，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🍓🥿🍏🍊。