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从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮(lun)动面积(ji)更(geng)大(da)。以申万一级行业相较全 A 有(you)超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽(kuan)。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🩳，美联储加息预期冲击港股下跌👞💝💘👞，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化😻；

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招商证(zheng)券(quan)认(ren)为，当前中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情(qing)绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👿🌽，大模型与AI Agent加速升级🤬。2025年6月11-12日💝💕🥭，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👡🥻、Agent开发🤬、多模态理解等前沿领域👜🩳👛🍓，深入探讨 AI 技术产业化路径🍈👞。大会期间🍊，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👜。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💛🧡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕，且具备突出的价格优势🎒。在服务升级层面🍓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👗👙🥾👙🍅，全力助推Agent开发与应用💘👄🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色(se)金(jin)屬、石油石化行業(ye)漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)(yin)、國(guó)防軍(jūn)工等行(xing)業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用(yong)電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前(qian)。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量🥒、增量2个方面利好金融行业。存量上🌽🧅💗，①后台部门效率提升👄🍑😡；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🍆🍅🧅，带来业务增长；③投资者数量增长🍆😡👅、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。