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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并(bing)体现出(chu)安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部(bu)件的让(rang)利(li)，对(dui)于缓解(jie)汽车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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1、需求端💛🍈，新增1座高炉复产，2座高炉检修👠💞👚👘，检修主要来自福建、河北地区👿🍅，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨😠🍓🍊。虽然铁水产量连续回落🍒😻🎒😡，受到钢厂高炉一直有利润的影响下🥦💯🥦，减产的可能性不大，铁水维持较高的位置，对矿价是存在刚性支撑👡🍉，但本周疏港量环比下降12.7万吨💌、港口日均成交量有所下降。

2、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议🩳🤍🩲，银行和经销商应该回归理性竞争，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求出发💓🥾，提供透明🧅🍅🍋、合理的金融产品。同时🩱，监管部门也应加强市场规范，防止类似乱象再次发生💯，推动汽车金融市场向更健康🧡、可持续的方向发展。