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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购(gou)资金总(zong)额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元(yuan)/股。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期😈，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大👄。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🍉，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大💓💯🥝🩰，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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行业表现方面🍉，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🤬👜🥕、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🤍👛、医美、量贩零食🍎💯🥾、智能家居家电等领域🍈👠💞🍊。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🌽🤬💟💓😻、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥻、有色金属🥝👞👞💯、国防军工🍅😈、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)(he)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、2025 年新(xin)增锌矿产能较(jiao)多，并且前期减产的(de)产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断(duan)改(gai)善，加工费回升顺(shun)利，冶炼厂利润(run)修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供(gong)需过剩(sheng)局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下(xia)半年沪锌价(jia)格将承(cheng)压运行，主力合约主要波动区间(jian)在20000-23000 元 / 吨。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指數的市盈率顯著低于標(biāo)普(pu)500指數(shu)的(de)27.5倍，恆生科技指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金(jin)盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。