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伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日(ri)在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所(suo)为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将(jiang)果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或(huo)违背承诺的行(xing)为(wei)。

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“7月市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。”招商证券指(zhi)出。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑😠💔👜🩲。具体来说，第一👘🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡💛💯。第二，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🥝，对短期市场或有扰动👗🍅🧡💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓💝🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🥿💯。我们参考工业企业盈利🩲🥥、库存阶段🧅🥭🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气🍓👅、盈利能力💗🥦👝、筹码分布、估值🧄🤍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑、国防军工💟、有色金属（工业金属、贵金属🍄🤍🍆💔💯、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆🍍、非银金融👿👢、国防军工、创新药。

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今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著(zhu)跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股(gu)票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)(dan)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)(li)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重(zhong)要的(de)增量資金。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗，ROE增速约为14%🧅🍓。相比之下🍅🍉👘🥾，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💞💕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍉🥕👜，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、我们发现，该指标可以(yi)较快捕捉上涨机会；同(tong)时，由于选择在市场过热(re)阶段提前(qian)止盈离场，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指(zhi)标在对下跌市(shi)场的判断(duan)也存(cun)在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。