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展望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、昂利康2024年年报显示，全年实现营(ying)收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于(yu)母(mu)公(gong)司所有者的净利润8033.45万(wan)元(yuan)，同比下降(jiang)41.94%；每股收益0.4元，同(tong)比下降42.03%。(朱帆)

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政治风险缓和，油价下跌(die)，周(zhou)中美国(guo)经济硬数据(ju)走弱(ruo)，美联储官员(yuan)发言推升下半(ban)年降息预(yu)期(qi)，特朗普提前宣(xuan)布影子联储主席具有(you)可能性。短端利率下行，长短端利差继(ji)续走扩。