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同时，美元快速贬值🍎🥦🍍，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🤍。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🤍🍉🥻👗，意味着港股在中国市场的战略地位提升💓，内资😡、外资轮番成为做多主力🍈。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👝👢，购销价差回归正常区间👘，推动企业毛差修复🥒，二季度盈利有望改善🩲🍋。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍈🥥，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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国内经济维持(chi)弱稳(wen)格局，基建或是(shi)下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期(qi)增量(liang)政 策(ce)落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出(chu)口增速(su)在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策(ce)目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐(jian)上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政(zheng)预期(qi)有望形成有力支撑。

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錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高(gao)1.58%，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！

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1、仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江🩲🥒🍊、华北👝🍅🌽🍓、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。