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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍑👄，“强国必先强军💕😠👘🤍，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥔、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”👝🍆🤬😻。一季度🍄👡👄👿，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元💗💓，归属于上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标持续改善🌽🥿🌽🍌🥕。

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穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付(fu)2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)(mai)數(shù)(shu)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃(hua)取消郃(hé)作(zuo)計(ji)劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微(wei)輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)(cheng)在(zai)幾(jǐ)箇(gè)月(yue)前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定(ding)，但竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。

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1、不过🩱🍒，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🌽🍓🥕，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🩱💖。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥝🎒🥬。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👠👚🍒👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒🩲💗，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💘🥻👅，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥒🥔😻，板块中枢上移🧄💗🌽，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💔。但对于重视时间成本的投资者而言💔🍈🥦💞，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👚👛🥭。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍇🎒👡👄，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥻🥑。