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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🤍👄👛🍏，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍅🍊💟，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍉、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🧄💞👞，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🍄👞🥝，基建资金到位量或前低后高💖👛💗🥾，下半年基建增速 有望维持高位👝💯。地产尚未企稳🧄，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🧡👝，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👙🍆🩲，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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展望7月👝💛🍒💗💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💟💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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弄堂(tang)门口随意贴着一小块绿色的(de)海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇(zhen)的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆(long)重，小镇历史(shi)上可能从来没(mei)涌进那么(me)多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广(guang)场四处走动，他几年前(qian)拍的(de)《十三(san)邀》记录下了(le)未修缮前金家老宅的原始面貌，镜(jing)头里(li)他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声(sheng)。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。

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1、中国基金(jin)报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新(xin)行业的表(biao)现。下半年，还有(you)哪些行业投资机会值得关注？

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽(qi)车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿(yi)美元，因这(zhe)家美国汽车制造商已达成(cheng)此(ci)前(qian)约定的里程碑目标。